Компания Gerresheimer подписала окончательные соглашения с дочерней компанией фондов, управляемых Apax Partners LLP ( Apax Funds ), о продаже Centor US Holding Inc., США, а также глобального бизнеса Gerresheimer по производству первичной пластиковой упаковки (PPP). Цена покупки обоих бизнес-подразделений основана на оценке стоимости предприятия примерно в 1500 миллиарда евро.
Ожидается, что продажа компании Centor будет завершена к концу 2026 финансового года, а продажа глобального бизнеса по производству первичной пластиковой упаковки — в первом полугодии 2027 финансового года.
«Эта сделка позволяет нам восстановить стратегическую гибкость», — объясняет Уве Рёрхофф, генеральный директор Gerresheimer AG . «В то же время, будучи ведущим мировым партнером фармацевтической и биотехнологической отраслей, мы еще больше концентрируем свой бизнес на высокоэффективных системах доставки лекарств, медицинских изделиях и первичной упаковке для инъекционных препаратов».
«Компании Centor и Primary Packaging Plastics являются лидерами рынка фармацевтических флаконов и первичной упаковки, имея многолетнюю репутацию за качество и надежность. Мы обладаем обширным опытом в выделении компаний и вместе с нашей командой по повышению операционной эффективности будем тесно сотрудничать с руководством для создания сильной, независимой компании, ориентированной на долгосрочный рост», — говорит Андерс Мейерхофф, партнер Apax.
«Упаковка в секторе здравоохранения играет решающую роль в обеспечении безопасности пациентов, и продукция Centor и Primary Packaging Plastics используется для безопасного дозирования лекарств миллионам пациентов каждый день. Будучи независимой компанией, поддерживаемой финансированием Apax, Centor будет располагать необходимым капиталом для инвестиций в производственные мощности, инновации и расширение в США, что еще больше укрепит ее глобальное лидерство в области упаковки для здравоохранения», — добавил Мехмет Тар, директор Apax.
16 производственных предприятий в девяти странах
Фонды Apax приобрели компанию, занимающуюся производством упаковочных систем для отпуска рецептурных лекарств в США, и глобального производителя пластиковой первичной упаковки, общая стоимость которых составляет приблизительно 15 миллиарда евро. Помимо завода Centor в США, сделка включает в себя в общей сложности 1.500 предприятий по производству пластиковой первичной упаковки в девяти странах. В 2025 году совокупная выручка обеих компаний составила приблизительно 570 миллионов евро, а численность сотрудников — около 2400 человек.
«Эта сделка представляет собой важную веху в оптимизации нашей структуры капитала и финансирования, значительно снижая уровень задолженности», — говорит Вольф Леманн, финансовый директор Gerresheimer AG . «Мы используем ожидаемые денежные потоки для ускорения сокращения долга. Вместе с запланированным комплексным рефинансированием это значительно снизит наши процентные расходы и позволит нам достичь устойчивой структуры капитала. Кроме того, продолжение реализации нашей программы трансформации окажет положительное влияние на наш операционный и свободный денежный поток».
Компания Gerresheimer рассчитывает завершить продажу Centor к концу 2026 финансового года. Продажа глобального бизнеса по производству первичной пластиковой упаковки, как ожидается, будет завершена в первом полугодии 2027 финансового года.
Компания Morgan Stanley & Co. International plc выступает в качестве ведущего финансового консультанта Gerresheimer. Commerzbank также предоставляет финансовые консультации и выпустил заключения по акциям. Юридическое сопровождение Gerresheimer оказывает компания Latham & Watkins.
